Naše služby
Máte 401(k) nebo IRA? Možná to není nastaveno tak, jak by mělo být. Pomáháme lidem zjistit, kam jejich peníze jdou a jestli si připravují důchod chytře. Není to složité, když si to někdo správně vysvětlí. Pojďte se podívat, co byste mohli dělat lépe. Bez zbytečných frází, jen praktické tipy.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Projdeme si vaši současnou 401(k) od začátku do konce. Kolik vám to stojí na poplatcích? Jsou tam investice, které nemají smysl? Kde se skrývá marná peníze? Řekneme vám konkrétně, co by se mělo změnit a proč. Audit trvá jednu schůzku.
- Detailní rozbor všech poplatků
- Kontrola diverzifikace portfolia
- Identifikace předražených fondů
- Konkrétní doporučení na změny
Služba 1
Vaše peníze by měly pracovat pro vás, ne proti vám. Pomáháme vám sestavit investiční plán, který odpovídá vašemu věku a cílům. Nechceme vás přetížit riziky. Chceme, aby peníze rostly a vy spali v klidu.
- Personalizovaný investiční plán
- Sladění s vaším věkem a cílem
- Vyvážené portfolio bez zbytečného rizika
- Roční recenze a úpravy
Služba 2
Máte IRA u banky, která vám hraje na nervy? Nebo chcete být u nás? Zvládneme vám přesunutí bez problémů. Takže že se to někdy podělá. My to uděláme pořádně, bez chyb a bez zdržování.
- Bezpečný převod bez ztrát
- Ošetření všech formálních náležitostí
- Kontrola daňových důsledků
- Bez zastavení vašich investic
Služba 3
Roth IRA má výhody, ale není to pro všechny. Podíváme se, má smysl převést vám peníze ze standardní IRA? Co by vás to stálo na daních? Pomáháme vám se rozhodovat, ne vám něco vnucujeme.
- Analýza daňové situace
- Výpočet nákladů konverze
- Strategie postupné konverze
- Dlouhodobý daňový přehled
Služba 1
Vaši zaměstnanci neví, co se s jejich 401(k) děje? To je normální. Přijdeme sem a řekneme jim to. Nejde o nudný PowerPoint. Jde o to, aby chápali, co mají, a aby se na důchod těšili.
- Přednášky přizpůsobené vaší firmě
- Odpovědi na otázky zaměstnanců
- Materiály pro domácí studium
- Podpora při začátku
Služba 2
Když máte 73 let, stát vám řekne: musíš si vzít peníze. Kolik? Kdy? Jak to neudělat špatně? Tady jsme my. Řekneme vám, jaký má smysl plán, aby vás to finančně nezranilo.
- Výpočet povinných výběrů (RMD)
- Strategie minimalizace daní
- Plánování na léta dopředu
- Koordinace se všemi účty
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás